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烏魯木齊 – 西北市場的分銷及零售中心

資料提供 圖片:趙永礎

 相片:烏魯木齊市況
烏魯木齊市況

中國西北地區消費市場不單受惠於政府西部開發的大力推動得以發展,更因近年中亞市場興起帶動外貿急速擴張,使區內居民收入大幅提升、消費力增加刺激零售需求,分銷零售網絡發展日漸成熟。西北地區今天的發展,與過去予人經濟發展起步遲、消費零售步伐緩慢的印象,已成強烈對比。事實上,雖然西北地區幅員廣闊,人口分布分散,整體城鎮化程度與沿海城市保持一定距離,但新疆的首府烏魯木齊,經濟發展與城市建設日臻完善,是西北地區發展的中心點。

烏魯木齊是新疆的政治、經濟及商業活動中心,更同時是西北地區的區域分銷及零售中心。烏魯木齊市內與商貿活動有關的設施及基礎建設,遠較整個西北地區其他城市優勝,而且,西北居民對各種消費品及服務需求日增,若要購買較高檔次產品,十居八九首選在烏魯木齊消費購物,所以該市的消費零售市道十分興旺。
西北地區的空運、公路、鐵路等交通網絡,主要以烏魯木齊為中心建設發展。而烏魯木齊又是中亞商旅往來中國的集散地之一,在新疆從事本地或對外貿易的主要企業,以及從事內銷的較大型分銷及批發商,絕大部分在烏魯木齊設有據點,亦增強該市作為西北地區分銷中心的配送能力。
烏魯木齊日漸興旺的本地零售市場,可為眾多消費品供應商及零售商提供市場空間。港商可考慮與該市的地區分銷、批發商合作,拓展當地的銷售渠道,甚至自行在該市設點,直接吸納當地消費者的購買力,並且利用烏魯木齊的分銷系統,覆蓋整個西北市場。加上烏魯木齊現已發展成為中國面向中亞市場的前沿城市[1],所以,港商可考慮開拓以烏魯木齊為中心的銷售網絡,行銷西北市場,同時布局出口貿易進軍中亞各國,以收規模經濟效益。
零售市場蓬勃發展
受惠於外貿及工業活動快速發展,烏魯木齊經濟近年大多錄得雙位數字增長。2006-2011年,當地人均生產總值由33,900元人民幣[2],增加至52,900元[3];期內城市居民人均可支配收入上升55%。社會消費品零售總額,6年間更大增1.5培至2011年的690億元。社會及經濟發展蓬勃,有利消費零售市場迅速發展。特別在近年收入快速上升的情況下,當地消費者需求已由以往只集中於一些基本生活物品、食品及一般穿戴用品,轉移購買更多中檔次或以上、較時尚的產品。無論是購買時裝、鞋帽、消費電子產品及家庭電器,和餐飲服務消費等,烏魯木齊的消費者現時更願意接受較高價格,以便購買較高質量的時尚產品及得到較好的服務。在強勁消費需求下,烏魯木齊市內的零售業近年得以長足發展。
圖:烏魯木齊城市居民家庭人均可支配收入及消費支出
圖:烏魯木齊市社會消費品零售總額
另一方面,烏魯木齊聚集不少來自周邊地區及新疆其他城市的消費者。2011年,烏魯木齊共接待國內遊客1,420萬人次[4],當中包括不少新疆的本地旅客,除商務遊客或其他地方的批發、零售商買手外,大多是只逗留一、兩天的消費者,特別是在周末、節日及長假期,西北區內較高收入的居民,均喜歡前往烏魯木齊購物消費。究其原因,主要是在新疆其他城市的零售發展及有關設施,與烏魯木齊相去甚遠,不單城區的購物市集規模細小,缺乏較大型的購物中心、商場和連鎖店,而且時尚潮流產品、品牌選擇較少。
所以,消費者在考慮購買較高檔次、價格產品時,或希望體驗一天休閑消費,和選購品牌、時尚產品,大多喜歡一家大小前往附近的大城市。但新疆區內除烏魯木齊外,別無他選,如前往鄰近省分大城市,例如西安及成都等,乘坐飛機也要數小時,路途遙遠,因此烏魯木齊便成為新疆消費者的主要選擇。而且隨著近年交通網絡日趨便利,包括鐵路系統提升及更完善的公路網,使較接近烏魯木齊的周邊城市、地區居民,特別是在天山以北的北疆地區等地的消費者,更樂於搭乘公共交通工具,或自行駕車前往烏魯木齊渡假購物,及/或享受餐飲娛樂服務,加上烏魯木齊本地消費者的購買力,使該市成為新疆區內最大及最主要的消費城市,無論在零售、餐飲、住宿營業額方面,規模均遠遠拋離新疆其他地方。
新疆消費及零售市場概況
消費品零售總額 # 餐飲營業額 # * 住宿營業額 # *
主要城市/地區佔新疆總額百分比(%):
     烏魯木齊市 38.8% 70.2% 57.5%
     昌吉市 3.5% 4.5% (昌吉) 2.2% (昌吉)
     庫爾勒市 3.2% 11.4% (巴州) 5.6% (巴州)
     伊寧市 2.8% 2.1% (伊犁州) 11.2% (伊犁州)
     克拉瑪依市 2.6% 9.0% 4.1%
     哈密市 2.6% 0.3% (哈密地區) 3.8% (哈密地區)
     喀什市 2.6% 1.8% (喀什地區) 1.8% (喀什地區)
註: # 2010年數字;* 限額以上企業數字;
巴州 = 巴音郭楞蒙古自治州;昌吉 = 昌吉回族自治州;伊犁州 = 伊犁哈薩克自治州
資料來源:新疆統計年鑒2011
現代化商圈形成
相片:中山路商圈(1)
中山路商圈(1)

烏魯木齊全市常住人口約321萬人(2011年底),包括有漢、維吾爾、回、蒙古、哈薩克、滿等民族的居民,該市又聚集由中亞各國前來的商旅遊客,其零售市場傳統上充滿中國西域及中亞異國色彩。雖然如此,烏魯木齊近年經濟發展迅速,區內居民生活水平提高,對各種現代消費品需求殷切,使新疆及其他外來零售商爭相在該市設點,所以烏魯木齊的零售業亦轉趨現代化方向發展。

中山路:天山區中山路商圈是烏魯木齊市主要的現代商業街,由東面天山百貨大樓,到西面的丹璐名品廣場及東方100商廈,約2千米的一段道路及旁邊街道,集合烏魯木齊市的現代百貨公司、購物中心及各種時尚店舖200多家,包括仁和春天百貨、百花村電腦城,以及不少手機電訊商舖,和附近的辰野名品地下店等,被譽為新疆唯一的無假貨示範街道,節日及假日每天客流量達10-15萬人以上,其特點是現代化的商業網點密集、客流量大及購物便利,以中檔品牌產品,包括時尚服飾、體育用品、家具及電子消費品等吸引本地年輕人、中等入息家庭及遊客消費。
相片:中山路商圈(2) 相片:中山路商圈(3) 相片:中山路商圈(4)
中山路商圈(2) 中山路商圈(3) 中山路商圈(4)
相片:美美友好百貨一角
美美友好百貨一角
友好北路:位於中山路西北面不遠、沙依巴克區的友好北路,除設有現代購物中心如世紀金花購物中心、友好商場、富成百貨公司外,高級奢侈品店美美友好百貨亦在2008年開業,大大增強友好北路對中至高檔消費者的吸引力。美美友好購物中心總建築面積達4萬餘平方米,擁有LV、Cartier、Ferragamo、Burberry、Emporio Armani、Zegna、CK、伯爵等眾多國際一線品牌,並設有食品超市、餐飲及電影院等設施一應俱全,吸引本地及附近地區較高購買力的消費者及家庭前往休閑消費。
國際大巴札/二道橋:在烏魯木齊的二道橋地區內,國際大巴札是烏魯木齊最富維吾爾族特色的現代市集,佔地約10萬平方米的大巴札廣場中央的伊斯蘭高塔,是當地的地標之一;市集內攤販主要售賣維族特色的工藝品、衣帽、飾品、地毯、紀念品及新疆土產/草藥等,以及不少新疆地道風味食品,主要吸引遊客消費。在大巴札外面的二道橋商業街,則聚集了各少數民族的店舖,售賣各種工藝品、土產及日用品,又有不少維族及回民特色的餐館和清真寺,整個貿易商圈已形成約一個世紀。
相片:國際大巴札市集(1) 相片:國際大巴札市集(2)  相片:二道橋商圈的街景
國際大巴札市集(1) 國際大巴札市集(2) 二道橋商圈的街景
中檔及品牌銷售起跑
希望開拓烏魯木齊市場各類消費品的供應商必須注意,當地對不同產品的需求,已由許多年前的低價產品,轉變成今天主要以中檔品牌及時尚產品主導。事實上,在本地消費者及外來遊客購買力大幅提升的背景推動下,烏魯木齊的零售市場近年持續暢旺。
相片:烏魯木齊的佐丹奴服裝店
烏魯木齊的佐丹奴服裝店
相片:烏魯木齊的時尚服裝店
烏魯木齊的時尚服裝店
2011年,該市的批發零售企業零售額比上年增長27%,當中食品、飲料、煙酒類零售額增長25%,服裝鞋帽、針紡織品增長29%,家庭電器/音像器材增長40%,日用品增長34%,汽車類增長24%,而且,金銀珠寶類表現更特別注目,期內零售額增長多達70%[5]。截至2012年10月7日的8天黃金周假期中,烏魯木齊的金銀珠寶銷售同比更增長75%,消費者除受到限時折扣、限量特價、返利贈積分等推廣宣傳影響而消費,更因為在國際金價持續上漲,和投資保值等心理因素影響下,熱捧金銀珠寶類商品[6],可見烏魯木齊市場的潛力不容小覷。
現時,內地知名品牌如天王(手錶)、愛慕(Aimer,服裝/內衣)、波斯登(羽絨服)、李寧(運動用品)等在烏魯木齊大行其道,香港的周大福珠寶、佐丹奴服裝連鎖店,亦已在當地設點,所售賣貨品的價錢,與其他地區的二、三線城市水平分別不大。不過,當地整體銷售仍以中價貨品最為暢銷,而市面一般品牌的選擇,比沿海城市相對較少,所以不少消費者選購消費品時,例如選購服裝,除知名品牌產品外,亦較願意接受質量好而又價錢合理的一般品牌產品,使一些非知名品牌的時尚產品,在一些百貨店及特色時裝店舖享有不俗的銷售表現。
此外,一些百貨公司及名品店舖表示,當地的高價消費品的銷售,近年增長迅速。除本地高收入的人群數目增加外,商務禮品需求大幅增長是主要原因。事實上,隨著新疆與中亞貿易近年急速擴張,加上烏魯木齊作為西北地區的商業、貿易的中心地位,商務旅客往來烏魯木齊日趨頻繁,除有助當地的商務餐飲、住宿業的發展外,一般送禮、商務餽贈的需要,大大刺激對各種高檔品牌產品的需求,且不限於手錶、珠寶、手機等產品,而品牌、時尚及高價值,是當地禮品市場銷售的關鍵。
分銷批發往二、三線市場
另一方面,烏魯木齊亦為各類消費品的供應商,提供分銷往西北地區二、三線市場及偏遠地區的銷售渠道。近年新疆整體經濟快速發展,周邊地區居民消費力不斷提升,對各類型較高檔次產品需求不斷增加,並且他們有更多機會及更容易前往烏魯木齊購物,對時尚潮流產品已經有更多認識,促使新疆周邊地區居民,對各類型消費品無論在款式、質量及品牌方面,要求不斷上升,區內的批發商及零售商,遂更多從烏魯木齊的分銷商採購貨物,以滿足周邊地區消費市場的需求 。
現時,烏魯木齊已設有各類型批發市場,除集合新疆不同的中小型貿易公司外,亦有部分來自其他省份的廠商及貿易商、或其代理商在市場內設點,產品種類繁多,顧客主要以西北地區的批發商及區內一些小型零售集團為主,亦同時吸引不少中亞地區買家前往採購。
相片:批發市場內的新疆分銷/代理商 相片:地王國際商城 相片:新疆小商品城/美博城
批發市場內的新疆分銷/代理商 地王國際商城 新疆小商品城/美博城
其中例子包括在烏魯木齊火車站附近的「地王國際商城」、「德匯商貿城」及「火車頭外貿批發市場」,主要批發服裝、鞋帽、配戴飾物等小商品,在旁邊又有專賣兒童用品的「兒童名品廣場」/「童裝城」,以及「新疆小商品城」/美博城、「箱包一條街」和「五金家電小百貨批發市場」等,售賣各類家具、箱包、家庭電器等商品。當地一些店舖表示,每天都有數千大大小小的批發商及零售商的代表,從西北各地來到火車站附近的批發市場洽談採購。對於一些小批量的訂單,批發商大多從分銷商設在批發市場內、或附近的貨倉提貨,然後利用小貨車直接運往其他地區,或利用附近的鐵路把貨物運返各自的目的地。
此外,在火車站北邊不遠的「華淩商貿城」旁,建有從事建築裝飾材料、家電、日用百貨等批發及零售的「華淩建材市場」。離開市中心、位於市區與烏魯木齊高新技術產業開發區之間,建有名為「廣匯美居物流園」的批發、零售中心,主營傢俱、電器、陶瓷潔具、裝修材料、裝飾工藝品等,提供商品展銷、倉儲、貨物運輸等服務。在這些批發中心經營的商戶,他們的銷售網絡不僅覆蓋烏魯木齊以至整個西北地區的內銷市場,其商舖展銷亦同時吸引部分從事邊貿的新疆及中亞買手前來參觀。這些批發中心在近年如雨後春筍般發展,有助增強烏魯木齊作為西北地區的區域分銷中心的地位。
小結
綜觀以上發展,烏魯木齊匯聚了西北地區零售市場的購買力,為中檔、品牌及時尚產品提供市場空間。而且當地雲集各種產品的區域分銷商,為有關供應商提供有效的銷售渠道,覆蓋西北的二、三線市場及偏遠地區。加上烏魯木齊作為中國面向中亞市場的前沿城市,港商可考慮開拓以烏魯木齊為中心的銷售網絡,行銷西北市場,同時布局出口貿易進軍中亞各國,以收規模經濟效益。

[1]  有關烏魯木齊作為中國面向中亞市場的前沿城市等詳情,請參閱本局另一文章《新疆 – 通往中亞市場的門戶》。
[2]  文中貨幣單位均為人民幣,除非另有說明。
[3]  (1) 以年末常住人口計算;(2) 資料來源:烏魯木齊市統計局
[4]  2011年烏魯木齊市國民經濟和社會發展統計公報
[5]  資料來源:2011年烏魯木齊市國民經濟和社會發展統計公報
[6]  資料來源:商務部

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